中手游港股IPO之路进入最后冲刺阶段 计划10月31日上市

时间:2019-11-06 10:36 点击:

  611235.org,10月17日,香港联交所公开信息显示,中手游科技集团有限公司(下文简称“中手游”)已顺利通过港交所聆讯,进入港股上市的最后冲刺阶段。

  10月18日,中手游于香港召开新闻发布会,对外宣布其于全球发售及于香港联合交易所主板上市的相关信息。

  本次中手游IPO由中金及法巴担任上市联席保荐人,按照计划,中手游于10月19日上午九点正式开始公开发售,于10月24日中午十二点结束,10月31日于香港联交所主板正式挂牌上市。

  据悉,中手游的港交所股票代码为0302,本次将于全球发售4.61亿股(视乎超额配售权行使与否而定),其中国际配售股份为4.149亿股(可予重新分配部分视乎超额配售权行使与否而定),发售定价区间为每股2.19港元至每股2.83港元,募资规模区间为10.1亿港元至13.1亿港元。

  此外,中手游IPO招股书显示,中手游拟将募集款项用于扩充及改善IP游戏发行与开发业务;巩固与发行渠道的关系并拓展至新的发行渠道,以开发新的市场及客户;对手游生态系统中参与者进行并购;营运及一般企业用途。

  2012年9月25日,中手游作为中国首家登陆美国证券市场的游戏公司于纳斯达克上市,后在2015年8月因启动私有化退市,2018年9月正式向港交所递交主板上市申请,而在本次重返资本市场的路上,有不少知名企业及投资人给予了中手游坚定的支持。

  据公开信息显示,中手游为本次IPO引入了7家基石投资人,分别为快手、BiliBili、新浪微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技以及恒基地产主席李家杰,涵盖了当红的互联网新兴流量平台、IP版权方和顶尖的游戏研发公司,合计投资额高达3170万美元,为中手游此番重返资本市场保驾护航。

  据中手游IPO招股书数据显示,中手游2019年上半年营收约合人民币15.29亿元,同比增长约127.19%;期内溢利约合人民币2.50亿元,同比增长约53.7%。

  在2019年上半年20家含游戏业务的上市公司中,中手游以127.19%的营收同比增长率高居行业TOP1。

  此外,中手游也是国内最大的IP手游独立发行商,据招股书显示,中手游目前储备了共31项获得授权的IP,并通过并购IP版权方的方式获取了68项自有IP,其中包括“仙剑奇侠传”、“轩辕剑”、“大富翁”等全球知名IP。此外,中手游还与包括东映动画、SNK Playmore在内的22名IP版权方建立了良好的合作关系,在储备海量IP的同时也与全球各地IP版权方一同构建起了一个良性的IP资源生态。

  易观智库报告指出,中手游在内地所有独立手游发行商中于2015年1月1日至2019年6月30日期间发行IP游戏产生的累计收益排名第一,发行IP游戏数量排名第一,截至2019年6月30日拥有的IP储备排名第一。

  据招股书显示,目前中手游已经与腾讯订立了IP授权协议,将“仙剑奇侠传III”IP的五年独家授权授予腾讯,用于开发及营运一部电视剧;授权网易、阿里、畅游、西山居和昆仑万维等业界顶尖研发商开发新手游;启动拍摄《轩辕剑》大电影;授权华侨城文旅开发仙剑和大富翁主题线下娱乐等等。

  由此可见,深耕“IP游戏+IP品牌运营”已经成为中手游未来进一步发展的主要战略方向,中手游未来发展将会明显区别于纯游戏研发公司和纯发行公司所面对的行业竞争困境,在泛娱乐及游戏行业拥有更加强大的竞争力。

  据中手游招股书显示,公司来自持续经营业务的收入主要包括为第三方所开发游戏提供发行服务;代理及发行内部开发游戏;来自第三方代理公司的自有IP。

  在2018年之前,中手游100%的营收均来源于游戏发行,但在2018年其游戏开发业务提供了11.1%的营收占比,2019年上半年游戏开发业务占比更是提高到了14.3%。

  在游戏自主研发层面,招股书显示,中手游通过全资并购曾打造过《热血战歌》和《屠龙战记》等爆款的文脉互动大幅提升了公司的自研能力,其中文脉互动打造的《传奇世界之雷霆霸业》更是在传奇玩家群体中取得了极高的口碑。

  据招股书显示,中手游目前研发部门全职雇员已达415人,占到公司总人数的54.2%。2019年上半年的研发总投入也达到了6626万元人民币,在研发投入上2019年上半年比去年同期增长5.7倍。

  中手游在大举发力自主研发领域,并取得阶段性成果之后,不仅改善了其营收业务构成,避免了单一化的营收结构,从长远来看,同步深耕自主研发与IP合作及发行两个维度,充分给予了中手游更稳定更长线的发展预期。

  此外,中手游招股书披露,目前公司已物色29款游戏并有机会于2020年年底前推出,其中16款游戏截至最后实际可行日期已取得中国监管机构预批准,另有多款(3款)游戏将于海外发行。

  在这29款游戏中有多款IP游戏,包括“航海王热血航线”、“SNK巅峰对决”、 “仙剑奇侠传:九野”、“家庭教师”、“轩辕剑-苍之曜”、“画江湖之杯莫停”、“轩辕剑-剑之源”和“真?三国无双”等手机应用游戏、H5游戏及小程序游戏。

  GameRes认为,随着这一系列有着高影响力IP加持的游戏相继推出,中手游在产品的新老更迭上不会出现断层,在大量新旧产品同步发力的情况下,中手游业务层面的营收表现具备持续高增长的预期。

  据悉,中手游将用上市募集的资金持续深化IP游戏生态战略,通过进一步合作、投资和并购优质的IP资源、游戏研发商和金牌制作人团队,同时通过投资和并购方式,深化长生命周期玩法品类游戏的自研自发体系。中手游还希望通过精细化运营打磨各业务布局的产品和成效,使中手游实现可持续且高速的增长。

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